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中俄抛美债增持黄金伊朗用人民币替代美元后英

发布时间:2019-09-16

  近期,全球去美元化的进程正不断加速,并且全球多个央行同时出现了抛售美债潮与增持黄金潮,这就极大降低了美国经济多年以来运行的重要工具-美元的能力。无独有偶,近日,曾对美国股市、商品、黄金和美元表现做出过准确预测的华尔街资深预言、《美元大崩溃》一书作彼得·希夫再次阐述了美元离崩溃或渐行渐近的观点。

  希夫认为,世界各国都正准备抛弃美元,美元的真正问题以及将导致美元贬值的是我们(美国)自己的财政肆意挥霍。这些巨额赤字,预算赤字和贸易赤字就在这里。当然,特朗普没有采取任何措施。截至9月10日,美国联邦债务总额已正式突破22.55万亿美元。

  而对于美国经济过于依赖债务的特征,希夫解释道,多年来世界愿意将美元作为主要储备货币并向美国人和美国联邦贷款,以便我们(美国)能够拥有巨额债务,我们可以消费我们不生产的各种商品,我们可以生活在基于消费和债务的经济中,而无需储蓄或生产。世界已经为我们做到了这一点。但我认为这将会结束。人们将看到美元贬值,当美元不可避免的崩溃时,美国的力量将会消散。

  美国人将不得不面对我们掏空基础设施的现实;我们一直生活在我们的创造之外。对于这些年来的过度行为,将会有一天的清算。这将是一场美元危机和美国主权债务危机。它应该已经发生了。希夫认为,我们(美国)一直在世界范围内实施的限制,这只是给世界另一个寻找美元替代品的理由,这是他们应该在很久以前寻找的。众所周知,中国持有1万多亿美国国债,但除此之外,中国买家还持有大量以美元计价的其他债券。如果我们失去中国投资者的青睐,如果中国买家想要卸下以美元计价的债务,那么,世界上还会有谁向美国借这么多钱呢?

  实际上,或正如希夫所说,我老爸是个家庭暴力、酒。我们查询美国财政部国际资本流动报告TIC,在去年6月至今年5月的12个月间,中国(内地)共减持了810亿美元的美债。这一抛售的数量已超过德国目前持有的792亿美元。尽管中国(内地)6月增持了非常少量的23亿美元美债,目前持有1.1125万亿美元,但需要注意的是,在中国连续24个月都是全球最大美债主后,已经成为第二大美债主了。与此同时,自2018年以来,全球至少22个美债主在不同月份不同程度地减持了美债。

  显然,美债越来越不再像从前那般受全球买家欢迎。与此同时,希夫称,更加令美元不快的是,黄金的价格在持续上涨,这进一步说明, 人们对美元失去了信心,而美元终将走向疲软。

  值得一提的是,中国在累计减持810亿美元美债的过程中,还加大了对黄金储备的重视。数据显示,中国自2018年12月至今年8月,已连续9个月增加黄金储备,截至8月末,中国黄金储备为6245万盎司(约1942.41吨)。对于中国突然打破沉默发出黄金信号,彭博社如是说:自去年12月恢复采购黄金以来,中国黄金储备已累计增加了近100吨黄金。以吨位计算,8月份的增持量为5.91吨,此前8个月增加了约94吨。也就是说,按外媒的这一说法,从去年12月至今年8月,中国黄金储备累计增加了约100吨黄金。

  与中国增持黄金潮相伴的是,数据显示,2018年,全球央行共买入约650吨黄金,为1971年美元与黄金脱钩以来,买入黄金最多的一年。而根据世界黄金协会9月发布的数据显示,截至2019年7月,全球官方黄金储备共计34,407.58吨。据报告,年初至今全球各国央行的净购金量已超过400吨,这仍是自2010年央行购金出现净购买以来的最高年度累计水平。

  我们知道,俄罗斯目前已累计减持了约93%的美债,并持有2,219吨黄金,数月前,俄央行人民币储备更是增加了14倍。分析师认为,中俄或正在引领新兴市场减持美债增持黄金潮。而基于中国持有美债的总量而言,多家外媒和分析师认为,一旦如俄罗斯一样大规模做空美债,对美元和美国的冲击可能是难以想象的。对此,全球最大对冲基金桥水创始人雷·达里奥则表示,接下去不排除中国像俄罗斯一样大幅削减美债的可能,这将是美国经济非常担心的事,我认为或将成为现实。

  显然,希夫与达里奥关于美元和美国经济的预期是糟糕的,与此同时,希夫同时称,美国股市更加令人担忧,这是一个肥胖,丑陋的泡沫。这就进一步解释了,我们曾提及的,全球投资者或正加速撤离美国,大量资金或将东移的原因。

  事情的另一面,前五角大楼(美国国防部)官员迈克尔·马洛夫近日在谈及美国经济的挫败时表示,从五角大楼开始说,由于美国经济的不确定性,导致许多国家正在寻找替代品。他说,即使像西欧国家这样强大的盟友也开始向东转向。例如,对伊朗的限制措施适得其反,并促使伊朗与中国市场建立更密切的关系。

  而对于马洛夫的观点,希夫也指出,中国或将帮助发展伊朗的基础设施以换取石油。值得一提的是,在被美元限制之间,数月前,伊朗就宣布将人民币列为主要外汇货币,以替代美元的地位。

  不仅如此,美国的多个传统盟友-英国、法国、德国、意大利、日本近期也都纷纷公开向美元亮剑,例如,英国央行行长马克.卡尼近期敦促用全球其他货币取代美元在全球货币。并且一种“类似天秤座”(libra)的加密货币有可能会成为全球储备货币之一。

  而数周前,卡尼就开始公开炮轰美元,他提出,新兴市场经济体在全球活动中的份额现在为60%,但其在全球金融资产中的份额却落后于约三分之一。目前国际贸易的一半以美元计价,但随着经贸的转变,实际和金融之间的脱节可能会减少,并且在此过程中可能会出现其他储备货币。首先,我预计这些将是现有的货币,例如人民币。“中国提供人民币计价的绕过传统美元事件的选择,例如原油人民币期货。”

  值得注意的是,英国在使用人民币的各国排名中位列第一,一度占人民币结算贸易交易的5.58%。中国央行还在去年11月与英格兰银行(英国央行)续签了中英双边本币互换协议。不仅如此,不久前,据俄媒报道,法国、德国和英国为伊朗制定的阻止美元限制的“Instex”系统已完成了首笔交易。而在去年初时,德国和法国相继将人民币列为外汇储备。德国央行一位负责人对此称,这是由世界经济的现实情况决定的。

  与此同时,在亚洲,路透社近期报道,作为美国重要盟友的日本正在全球主导建立一个用于加密货币支付的国际网络,类似于银行使用的环球银行金融电信协会SWIFT系统。据悉,日本计划在未来几年内筹备好这个网络,并将与其他国家展开合作。而一旦日本发起的新支付系统得以建立,则意味着,美元主导的SWIFT支付体系面临挑战。



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